Финтех- и платежная компания Nayax сообщила бирже о подписании обязывающего соглашения о приобретении американской компании IPS Group у фонда прямых инвестиций Windjammer Capital за 350 миллионов долларов наличными (на бездолговой и безденежной основе). Ожидается, что сделка будет закрыта в течение четвертого квартала этого года при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов. Акции Nayax на Тель-Авивской бирже взлетели более чем на 10% после сообщения.

Приобретение знаменует собой широкий выход Nixes в сферу решений для умных парковок. IPS предлагает передовые решения, включающие паркоматы, программное обеспечение для контроля и разрешений, и управляет более чем 250 тысячами парковочных мест в США, Великобритании, Ирландии и Канаде. Этот шаг расширяет потенциальный целевой рынок (TAM) Nixes на 85 миллиардов долларов, доводя его объем до 342 миллиардов долларов к 2029 году.

Сделку Nayax профинансирует за счет сочетания своих денежных остатков и нового обязывающего долга в размере 150 миллионов долларов. Остальная часть вознаграждения в размере 200 миллионов долларов будет профинансирована из средств компании, в которых на данный момент находится 304 миллиона долларов. Ожидается, что после завершения сделки отношение чистого финансового долга Nayax к EBITDA составит 3,8. Компания оценивает, что снизит этот показатель до уровня ниже 3 к концу 2027 года.

Ожидается, что IPS завершит год с выручкой более 90 миллионов долларов, из которых 60% составляют повторяющиеся доходы, и с скорректированным показателем EBITDA в размере 21 миллиона долларов. Цена покупки отражает скорректированный мультипликатор EBITDA равный 17, который, по мнению Nayax, должен снизиться до 12 с учетом ожидаемых синергий. Nayax оценивает, что сделка принесет синергию EBITDA в размере более 8 миллионов долларов в годовом исчислении к 2029 году, главным образом за счет интеграции своих возможностей эквайринга в системы IPS.

После завершения сделки руководство IPS продолжит управлять деятельностью компании из своих офисов в Сан-Диего, Калифорния, под руководством генерального директора Чеда Ренделла (Chad Randall). Nayax разрабатывает платежные и расчетные решения для торговых автоматов с различными товарами и торгуется на Тель-Авивской фондовой бирже и NASDAQ.