Израильская финтех-компания Bluevine Inc продается Valley National Bank за 340 миллионов долларов — менее половины от стоимости в 700-800 миллионов долларов, согласно которой она привлекала средства в своем последнем раунде в 2019 году. Речь идет о скромном экзите по сравнению с капиталом, влитым в компанию с момента ее основания в 2013 году, и накопленным ею долгом.

Ожидается, что вознаграждение по сделке будет состоять примерно из 75% наличными и примерно из 25% обыкновенных акций Vali, в соответствии с условиями обязывающего соглашения и корректировками, принятыми в сделках такого типа. С учетом ожидаемого синергетического эффекта, приобретение должно принести около 8% к прогнозируемой прибыли на акцию Vali на 2028 год. Ожидается также, что сделка приведет к размытию материальной балансовой стоимости примерно на 5% на дату ее завершения, при этом расчетный период окупаемости составит около трех лет.

National Valley Bank является основной дочерней компанией Valley National Bancorp, которая торгуется на NASDAQ с капитализацией в 7 миллиардов долларов и управляет активами на сумму более 66 миллиардов долларов. Крупнейшим акционером Valley является Leumi Bank, после того как в 2022 году он завершил слияние деятельности Leumi USA (BLUSA) с американским банком.

Bluevine была основана в 2013 году сооснователем Эялем Липшицем, который также является генеральным директором компании; она зарегистрирована в Соединенных Штатах, а ее штаб-квартира находится в Джерси-Сити, Нью-Джерси. Компания обслуживает около 175 тысяч клиентов из числа малых предприятий. После завершения сделки Липшиц присоединится к Vali в качестве руководителя направления банковского обслуживания малого бизнеса. Также к Vali присоединятся 180 сотрудников компании, специалисты по исследованиям и разработкам и инженеры в Соединенных Штатах и Тель-Авиве. Израильская финтех-компания к настоящему моменту привлекла около 290 миллионов долларов в виде акций (Equity), наряду с кредитными линиями и долговыми соглашениями на общую сумму около 770 миллионов долларов. В ходе последнего значительного раунда финансирования (Series F в конце 2019 года) ее стоимость оценивалась в диапазоне примерно 700-800 миллионов долларов.

BlueVine предоставит Valley Bank цифровую платформу в сфере малого бизнеса, низкозатратные депозиты в размере 2,1 миллиарда долларов и солидный набор интегрированных решений для банковского обслуживания, платежей, кредитования и финансового управления, предназначенных для малых предприятий по всей территории Соединенных Штатов. Кроме того, команды инженеров, специалистов по продукту, исследователей данных и ИИ из BlueVine помогут ускорить долгосрочную технологическую стратегию Valley, которая включает расширение внутренних возможностей и снижение зависимости от стороннего программного обеспечения и поставщиков услуг.

Приобретение напрямую соответствует стратегическим приоритетам, заявленным банком Leumi: укрепление базы источников финансирования, расширение деятельности в сегменте малого бизнеса и ускорение стратегии цифровизации и искусственного интеллекта (AI).

Сделка добавляет американской банковской группе цифровой канал привлечения клиентов по всей территории Соединенных Штатов, который дополняет ее традиционную банковскую модель, основанную на взаимоотношениях. Клиенты Bluevine получат доступ к филиалам Valley и более широкому спектру решений по управлению денежными потоками и наличностью, кредитованию, страхованию, управлению капиталом и рынкам капитала, таким образом получая более комплексное ценностное предложение как клиенты объединенной структуры. В то же время существующие клиенты малого бизнеса Valley смогут воспользоваться платформой Bluevine, которая объединяет бизнес-счет, платежи, оплату счетов, выставление счетов, кредитование и возможности финансового управления для малого бизнеса.

Эйра Роббинс, председатель, президент и генеральный директор Valley National Bank, заявил: «Приобретение Bluevine напрямую способствует реализации стратегических приоритетов, которые мы ранее представили нашим акционерам. Ожидается, что оно укрепит наши основные возможности финансирования, добавит проверенную платформу роста в сегменте малого бизнеса и значительно ускорит развитие наших цифровых возможностей и ИИ. Bluevine создала впечатляющий бизнес, сформировав разнообразную базу операционных депозитных отношений с малыми предприятиями, очень активное сообщество клиентов и современную технологическую платформу, построенную специально для нужд малого бизнеса».

Эйль Липшиц, сооснователь и генеральный директор BlueVine, заявил: "Компания BlueVine была основана с целью предоставить владельцам малого бизнеса финансовые инструменты и цифровой опыт, необходимые им для управления своим бизнесом и роста. Vali разделяет эту приверженность и приносит с собой возможности баланса, экспертизу в банковском деле, основанном на отношениях, и широкие возможности, необходимые для поддержки наших клиентов на каждом этапе их пути. Вместе мы сможем расширить наше влияние, сохраняя при этом технологии, ориентацию на клиента и предпринимательскую культуру, которые двигали успехом BlueVine. Мы с нетерпением ждем объединения с Vali и продолжения совершенствования и расширения нашей банковской платформы для малого бизнеса".