Банк Леуми и инвестиционный дом Aspire создают совместную трастовую компанию, которая будет работать, в том числе, в сфере управления программами опционов и акций для сотрудников. Леуми будет владеть 51% компании, а Aspire — 49%. Этот шаг выводит нового игрока на рынок, где в настоящее время действует ограниченное число основных структур, включая IBI Capital, Phoenix ESOP, Altshuler и Psagot Equity.

Новая компания будет управлять для компаний программами капитального вознаграждения сотрудников — то есть системой распределения акций и опционов сотрудникам и текущим обслуживанием этих программ. Кроме того, она будет предлагать трастовые услуги для сделок по слиянию и поглощению. Так, например, в сделке, где часть вознаграждения передается только после выполнения определенных условий, деньги могут храниться у доверенного лица до завершения сделки и их последующей передачи сторонам.

Выход Leumi в эту сферу происходит на фоне роста использования вознаграждений на основе акций и опционов, главным образом в секторе высоких технологий, но также и в компаниях из других отраслей. Для Leumi новая деятельность расширяет спектр услуг, которые он может предложить своим существующим корпоративным клиентам. Для Aspire, который находится на стадии построения своей деятельности в качестве нового инвестиционного дома, речь идет о выходе в сферу, которую Хана Холландер, генеральный директор и основатель инвестиционного дома, хорошо знает по своему периоду работы генеральным директором Excellence, которая владела ESOP.

В беседе с «Калькалист» Холландер пояснила, что стремление заключается не в том, чтобы оставаться нишевым игроком: «Мы пришли, чтобы стать значимым игроком». По ее словам, преимущество новой компании будет основываться на сочетании профессиональных знаний, связей «Леоми» и инвестиций в технологии.

Aspire, как уже было сказано, является новым инвестиционным домом, который находится на стадиях создания широкой деятельности на рынке капитала. Наряду с трастовой деятельностью, он планирует работать также в областях управления инвестициями, альтернативных инвестиций, андеррайтинга и инвестиционного банкинга, а также пенсионного страхового агентства, а также продвигать сотрудничество с финансовыми структурами в стране и в мире.

Совместной компанией будет руководить адвокат и сертифицированный бухгалтер Неса Моновиц, которая ранее занимала руководящие должности в аудиторских фирмах и в Налоговом управлении. Ожидается, что компания начнет свою деятельность до конца 2026 года.