Компания Нофер, принадлежащая Оферу Янаи, выставляет на продажу свою основную деятельность, с которой она и начала свою работу как энергетическая компания. Изданию Калакилист стало известно, что Нофер предложила нескольким структурам приобрести деятельность по солнечным панелям на крышах и хранению энергии за 600 миллионов шекелей. 300 миллионов шекелей из этой суммы Нофер просит получить наличными, а еще 300 миллионов шекелей — в виде займа продавца на один год под 6% годовых, то есть платеж в размере 318 миллионов шекелей через год.

Похоже, Янай пытается снизить высокий кредитный рычаг Нофер и аккумулировать денежные средства. Речь идет, как уже упоминалось, об основной деятельности компании, с которой Янай начал свою бизнес-карьеру и на основе которой была построена нынешняя Нофер, действующая в Европе, США и Израиле в ряде областей, включая электростанции, хранение энергии и солнечную энергетику. Упомянутая деятельность, являющаяся «исторической» деятельностью Нофер с момента ее основания Офером Янаем, находится в ведении Нофер Израиль, дочерней компании Нофер, которой руководит Надав Баркан. Она включает 130 партнерств с кибуцами по всей стране и партнерства с другими коммерческими структурами.

В общей сложности речь идет о примерно 1,554 солнечных системах, установленных на крышах в кибуцах, как коровников, так и других зданий, а также на резервуарах с водой. Системы включают солнечные крышные установки, главным образом в кибуцах, мощностью 346 МВт, и установки хранения энергии за счетчиком мощностью 113 МВт·ч. Установки хранения за счетчиком позволяют накапливать энергию, вырабатываемую установкой на крыше, и передавать ее близлежащему потребителю. Большинство партнерств являются миноритарными владениями, при этом компания Нофер выступает в качестве управляющей, эксплуатирующей и обслуживающей установки в обмен на ежегодную плату за управление. Структура владения в основном основана на миноритарных долях Нофер в проектных корпорациях, созданных в поселениях, главным образом в кибуцах, где компания устанавливала оборудование начиная с 2012 года.

В конце июля компания Нофер получила от банка Леуми кредитную линию для проектов, предназначенную для рефинансирования существующих долгов, высвобождения части капитала, инвестированного в проекты, и финансирования модернизации солнечных активов и действующих накопительных установок в Израиле. Кредитная линия позволяет Нофер заменить существующее финансирование более долгосрочным долгом и снизить затраты на финансирование, увеличив при этом средний срок жизни проектного долга. По оценке Нофер, финансирование позволит извлечь значительный капитал из соответствующих проектных корпораций — так она отметила перед инвесторами, которых заинтересовало приобретение. Тем не менее, получение кредита от Леуми обусловлено одобрением различных кибуцев, являющихся партнерами в проектах.

Нофер владеет проектами в долях от 100%-15%. В рамках сделки она предлагает, чтобы большинство корпораций и видов деятельности находились в рамках одного партнерства, которое будет называться "Нофер Исраэль Пи Ш.М.", и права на него будут проданы покупателю как есть, без проведения комплексной проверки. Остальная часть деятельности будет передана центральному партнерству в год, следующий за завершением покупки.

Выставление деятельности на продажу очень неожиданно, поскольку речь идет о существенной части, как с деловой, так и с сентиментальной точки зрения, деятельности Нофер Израиль. Только на прошлой неделе была завершена сделка, в которой Митав инвестировала 200 миллионов шекелей в Нофер Израиль в обмен на 8,7% ее акций и исходя из стоимости в 2,1 миллиарда шекелей до инвестиций и 2,3 миллиарда шекелей после инвестиций. Нофер Энергия, контролируемая Янаем, и Банк Леуми владеют 70% акций Нофер Израиль. В прошлом месяце Клель Битуах инвестировала 308 миллионов шекелей в Нофер Израиль по той же стоимости и получила 18,75% акций. Стоимость Нофер рухнула до 5,8 миллиардов шекелей после того, как она уже собрала 10 миллиардов шекелей в этом году.

Компания Nufer Israel, которой, как уже упоминалось, управляет Надав Баркан, готовится к IPO по оценке в 2.5-3 миллиарда шекелей в следующем году. Компания совершила две значительные покупки: в конце июля она подписала сделку по приобретению 47.5% акций электростанции Рейндир в Шароне за 855 миллионов шекелей, а затем приобрела 92.5% акций компании Highlight, которая также работает в области солнечных панелей на крышах, но не в кибуцах. Эта деятельность не включена в предлагаемую к продаже деятельность, и Nufer заплатила за нее 200 миллионов шекелей.

В Нофер Израиль также осуществляется деятельность по хранению энергии, традиционному производству электроэнергии и торговле электроэнергией. Портфель включает 12.3 гигаватт, из которых 0.2 гигаватт подключены к сети, 3.2 гигаватт находятся в процессе строительства или готовятся к строительству, а остальные находятся на стадиях инициирования.

Сообщается, что компания не склонна реагировать на слухи: «Если произойдет событие, требующее отчетности, мы будем действовать соответствующим образом».