Финтех-компания Airtel Money, как ожидается, начнет торговаться сегодня на Лондонской фондовой бирже. По данным Bloomberg, это самое крупное первичное публичное предложение в Лондоне со времен пика 2021 года.

В рамках первичного публичного предложения существующие акционеры, включая Катарское инвестиционное управление и компанию TPG, предложили 270 миллионов акций по цене 1,96 фунта стерлингов за акцию, собрав таким образом около 529 миллионов фунтов стерлингов (698 миллионов долларов). Ожидается, что сделка обеспечит Airtel рыночную стоимость около 5,3 миллиарда фунтов стерлингов. Мажоритарный акционер Airtel Africa, торгующийся в Лондоне, и компания Mastercard могут продать еще 27 миллионов акций после того, как акции начнут торговаться в Лондоне под торговым тикером «AMC».

IPO может стать попутным ветром для Лондонской фондовой биржи и побудить другие компании зарегистрироваться на ней для торговли. С другой стороны, падение акций ниже цены IPO может отпугнуть другие компании, планирующие IPO.

Airtel решила провести IPO, несмотря на волатильность на рынках и тот факт, что некоторые компании уже отложили свои IPO в Европе и США на фоне повышения процентных ставок и геополитической нестабильности.

Чтобы помочь повысить интерес со стороны инвесторов, Airtel дважды снизила свою целевую стоимость и продала акции по фиксированной цене вместо привычного ценового диапазона.

Airtel функционирует как «цифровой кошелек» и позволяет выполнять с мобильного телефона широкий спектр финансовых операций без необходимости наличия традиционного банковского счета. Компания также управляет физическими филиалами в Африке, которые используются для оплаты счетов за коммунальные услуги, оформления микрокредитов и приобретения товаров, согласно ее веб-сайту. Ранее компания отметила, что обработала транзакции на сумму 213 миллиардов долларов за 12 месяцев, закончившихся в июне, при наличии около 53 миллионов активных пользователей ежемесячно.

Airtel Money планировала IPO на первую половину 2026 года, однако отложила его из-за войны в Иране. Штаб-квартира компании находится в Нидерландах, также у нее есть офисы в Дубае.