Роман израильского предпринимателя Амира Шерики с рынком капитала в Тель-Авиве длился всего восемь месяцев. Его компания, Aya New York, решила произвести немедленное погашение облигаций, выпущенных в феврале на сумму 292 миллиона шекелей. Собрание держателей на этой неделе примет решение о том, принять ли предложение, которое было сформулировано совместно с крупнейшими держателями: Yelin-Lapidot и Meitav, а также с трастовой компанией Mishmeret, доверительным управляющим облигаций.

Фоном является конфликт между компанией и держателями облигаций, который начался с публикации отчетов за второй квартал. Из отчетов стало известно, что дочерние компании Aya, в том числе те, чьи активы заложены держателям облигаций, заключили с рядом структур соглашения, по которым они обязались заложить будущие поступления. Шрики и Aya утверждали, что не знали об этом и исправили искажение, но держатели 45% облигаций назначили адвокатов Гия Гисина и Яэль Хершкович представлять их интересы перед компанией, заявляя о нарушениях со стороны компании. Шрики быстро сдался и решил прекратить этот короткий роман.

«Я встретился с крупнейшими держателями, Yelin-Lafidot и Meitav, а также с доверенным лицом по облигациям, и решил осуществить досрочное погашение по номинальной стоимости (100%), несмотря на то, что облигации торгуются по цене 86 агур», — сказал Шерики в первом интервью в стране изданию Calcalist. Под залог облигаций находятся два актива компании на Манхэттене стоимостью 137 миллионов долларов. Всего у компании пять активов, все они расположены на Манхэттене.

Шрики, родившийся в 1977 году в Эйлате, отправился на Манхэттен в 2007 году: «Компания, которую я основал, арендовала объекты недвижимости, улучшала их состояние и сдавала их по цене примерно на 40% выше. У меня не было собственного капитала для покупки, и это был способ его накопить, создав компанию по коливингу — модель, которая принята в США. В 2014 году мы начали приобретать объекты и создали немалый портфель, который был продан. Пять нынешних объектов функционируют со стремлением довести компанию до миллиарда долларов», — рассказал он изданию «Калькалист».

Название «Ая» было дано компании в честь его 10-летней дочери. Он вернулся с Аей в страну и женился на Диане — в то время адвокате в фирме Пирон. «Она предупреждала меня не выходить на фондовый рынок в стране, потому что «тебя съедят заживо». Я ответил, что я из Эйлата и я марокканец, кто со мной свяжется. Оглядываясь назад, она была права».

Он управляет компанией отсюда, совершая частые поездки на Манхэттен. «Это трудно», — признается он. «В основном из-за разницы во времени, из-за которой мне приходится работать до полуночи каждый день. Я бы вернулся сегодня на Манхэттен, но она не готова».

Почему вы выпустили облигации в стране?

«Есть американские компании, которые приходят сюда из-за отчаяния и нужды, и им эти деньги нужны как кислород для дыхания. В случае с Aya это не так. Мы намеревались использовать деньги для приобретения активов из процедур банкротства. В этом мы специализируемся, и таких объектов под радарами много. В эфире шоу я сказал институциональным инвесторам: „Я беру здесь дешевое финансирование и предоставляю залоги в виде обременения активов, потому что мне важно получить признание со стороны Управления по ценным бумагам для этих действий, и я намерен привлечь дополнительные серии необеспеченного долга и реализовать сделки“».

"Мы сделали этот шаг исходя из стратегии, но время имеет значение. В прошедшие месяцы, с тех пор как рынок потерял доверие к американским компаниям BVI на фоне событий с Simad, Cohen GFI и другими, где деньги были присвоены владельцами, я понял, что у американских компаний здесь нет шансов привлечь средства в ближайшие два года, и решил прекратить. Здесь присутствует своего рода расизм по отношению к компаниям BVI, хотя я и понимаю опасения в отношении таких компаний в свете мошенничеств, которые имели место в некоторых из них".

Сообщение о том, что вы проведете рефинансирование. Откуда вы привлечете средства для оплаты?

"Деньги уже гарантированы. В последний месяц мы провели тендер между финансовыми организациями в США, и один крупный международный банк предоставил мне 100 миллионов долларов по процентной ставке ниже 7,7% годовых, которую мне пришлось бы платить здесь. В будущих сделках мы будем использовать финансирование и кредиты под залог активов, и сделка на 100 миллионов долларов потребует собственного капитала всего в размере 15 миллионов. Внутри страны, в отношениях с держателями, это головная боль и драма, поглощающая дорогостоящие ресурсы. Для меня было важно уйти с хорошей репутацией, и я предложил полную выплату без списаний и без урегулирования. Все переговоры длились всего 40 минут, и держатели оказали содействие".

Тем не менее, вы совершили нарушение, заложив активы, которые уже были заложены держателям.

"Дополнительный залог составил 3,3 миллиона долларов, и это произошло из-за недопонимания. Деньги были использованы для выкупа миноритарного партнера, который вышел с высоким экзитом в 13 миллионов долларов за два года. Как только адвокатская контора Фишер объяснила нам, что это неправильно, мы исправили это в течение 48 часов. Но держатели использовали это, чтобы создать нам негативный имидж. Моим вариантом было либо просвещать рынок, либо двигаться дальше, и я выбрал второй вариант. Нет смысла здесь оставаться".

Лю Бойс, андеррайтер размещения, подал на вас в суд за неуплату комиссии.

«В дату размещения было дано указание перевести им 5,3 миллиона шекелей, несмотря на то что они потерпели неудачу, и они сообщили, что отказываются это принимать. Они запросили 8 миллионов, так как существует комиссия за успех на усмотрение компании. Мы предложили еще миллион, но они не согласились. После этого дело перешло в юридическую плоскость».