Банк Иерусалим и страховая и финансовая компания Мигдаль подписали соглашение о совместном финансировании (синдицированная сделка), в рамках которого будет создана кредитная линия в размере около 400 миллионов шекелей. Линия предназначена для предоставления «кредитов джамбо» — частных кредитов на крупные суммы, предоставляемых под залог жилого помещения в качестве обеспечения возврата долга. Сотрудничество будет осуществляться по возобновляемому механизму в течение трех с половиной лет, таким образом, средства от погашения кредитов будут использоваться для предоставления новых кредитов на протяжении этого периода. Упомянутая сделка является продолжением сделки по синдикации обычных ипотечных кредитов, которую Банк Иерусалим подписал с Мигдаль около двух лет назад на сумму 2 миллиарда шекелей.
Распределение ролей между структурами должно объединить преимущества каждой стороны: Банк Иерусалим будет выступать в качестве операционного органа — он будет искать заемщиков, проводить проверку рисков и андеррайтинг, предоставлять кредит, а также осуществлять взыскание и обслуживание на протяжении всего срока действия кредита. Мигдаль, со своей стороны, будет участвовать в предоставлении финансирования из средств сбережений, которыми она управляет.
Эта структура отвечает интересам обоих органов в рамках применимых к ним регуляторных ограничений: для Банка Иерусалима распределение бремени финансирования с институциональным органом позволяет расширить деятельность и увеличить доходы от комиссий за управление без ущерба для его требований к достаточности капитала. Для Мигдаль этот шаг позволяет закрепиться в сфере розничного кредитования, обеспеченного качественным залогом в недвижимости, в пользу доходности облигаций, и это без необходимости создания собственной системы обслуживания клиентов и операционной деятельности.
Текущее соглашение представляет собой еще один этап в продолжающемся стратегическом партнерстве между двумя структурами, которое в последние годы принесло серию сделок на сумму около миллиарда шекелей. В рамках сотрудничества между ними компания Мигдаль ранее приобрела у Банка Иерусалима существующие ипотечные портфели в рамках отдельных сделок на сумму около 350 миллионов шекелей и около 330 миллионов шекелей. Однако, в отличие от тех сделок, в которых банк продавал существующие портфели задним числом, чтобы высвободить собственный капитал, необходимый для соблюдения ограничений Банка Израиля, текущая сделка является первой в своем роде между сторонами, в которой заранее создается обновленная структура синдикации для предоставления совместных кредитов «джамбо».
Сделку со стороны банка инициировал и возглавил Одед Карвиц, руководитель отдела финансовых инноваций, при сопровождении адвоката Йоси Алхаика. Со стороны Migdal процесс возглавила Ширан Блау, руководитель отдела ипотечного кредитования.
