Сообщения в мировых экономических СМИ о продвинутых переговорах о приобретении израильского стартапа Decart компанией Amazon по оценочной стоимости около 7 миллиардов долларов не являются случайным шагом, а представляют собой прямое продолжение стратегической концепции, которая выстраивалась более десятилетия. В основе этой концепции лежит то, что считается одной из самых успешных и выгодных сделок в истории технологического гиганта: приобретение израильской компании Annapurna Labs в январе 2015 года всего за около 350 миллионов долларов.
Корни процесса, который превратил Amazon из клиента внешних производителей оборудования в независимого разработчика чипов, уходят еще в май 2011 года, когда компания Annapurna Labs была основана в Кайсарии Нааманом Нафаа и Ронаном Буна, выходцами из ведущих технологических компаний, при центральном участии серийного предпринимателя и инвестора Авигдора Виленца, который занимал пост председателя и был основным финансирующим и стратегическим фактором. Компания решила работать по уникальной модели и оставаться вне поля зрения СМИ и бизнеса, намеренно избегая гигантских раундов финансирования от традиционных венчурных фондов и полагаясь главным образом на инвестиции Виленца и частных инвесторов. Эта модель позволила команде разработчиков сохранить независимость и контроль над видением и архитектурой продукта.
В тот же период облачная инфраструктура Amazon (AWS), которая быстро расширялась, в значительной степени опиралась на процессоры и аппаратные компоненты сторонних поставщиков, прежде всего Intel и AMD. Зависимость от этих поставщиков ограничивала способность Amazon снижать затраты, адаптировать серверы под конкретные рабочие нагрузки и повышать эффективность своих центров обработки данных.
Связь между стратегическими потребностями Amazon и решениями, разработанными Annapurna в области специализированных чипов, изменила операционную модель облачного гиганта. Amazon превратила израильскую компанию в центральное подразделение своей внутренней разработки чипов, сохраняя и расширяя деятельность по разработке в Израиле. На протяжении многих лет Annapurna была задействована в разработке специализированных серий чипов, включая Graviton, предлагающие альтернативу традиционным процессорам x86 и экономию энергопотребления; Nitro, предоставляющие инфраструктурные компоненты для управления, безопасности и ускорения облачных сервисов; а также чипы Trainium и Inferentia, предназначенные для обучения и запуска моделей искусственного интеллекта.
Успех Annapurna в разработке чипов для AWS превратил сделку, заключенную примерно за 350 миллионов долларов, в одну из самых выгодных стратегических приобретений Amazon. Помимо вклада в облачную деятельность, она предоставила технологическому гиганту возможности независимой разработки, стоимость которых трудно оценить. По оценкам, деятельность по разработке чипов, развившаяся на базе Annapurna, в настоящее время поддерживает облачные сервисы, приносящие доход в размере десятков миллиардов долларов в год, и аналитики полагают, что если бы она была выпущена как независимая компания, ее стоимость могла бы превысить порог в 50 миллиардов долларов. Деятельность по разработке чипов, развившаяся на базе Annapurna, стала ключевым активом для Amazon, обладающим экономическим и стратегическим потенциалом, который намного превышает первоначальную сумму покупки.
Помимо доходов от облачных сервисов, собственная разработка позволила Amazon сократить зависимость от внешних гигантов в области оборудования, прежде всего от Nvidia, и снизить затраты, связанные с закупкой оборудования. По оценкам, собственная разработка чипов за годы сэкономила Amazon десятки миллиардов долларов капитальных затрат (CapEx), которые потребовались бы для приобретения оборудования у внешних поставщиков. Это также позволяет компании повысить операционную рентабельность AWS и предлагать своим клиентам более конкурентоспособные вычислительные услуги. Генеральный директор Amazon Энди Джесси в своем письме акционерам подчеркнул важность собственной разработки чипов для снижения стоимости искусственного интеллекта для клиентов компании. Важность израильской деятельности в этой стратегии проявилась также в визите Джесси и генерального директора AWS Мэтта Германа в центр разработки Amazon в Хайфе в январе 2025 года.
Теперь переговоры о приобретении Descartes по стоимости около 7 миллиардов долларов отражают попытку повторить ту же формулу: поиск израильской технологии, обладающей значительным преимуществом, и превращение ее в центральный компонент облачной инфраструктуры Amazon. Технология Descartes, позволяющая эффективно запускать модели искусственного интеллекта и переключаться между чипами разных производителей, может быть интегрирована в усилия Amazon по укреплению своей независимости в области ИИ и снижению зависимости от внешних поставщиков.
Сходство между двумя сделками заключается не только в израильском происхождении технологии, но прежде всего в концепции, которая за ними стоит: вместо того чтобы довольствоваться покупкой компонентов и услуг у внешних поставщиков, Amazon стремится самой владеть технологиями, которые позволяют ей контролировать затраты, производительность и развитие своей инфраструктуры. Если переговоры о покупке Descartes приведут к сделке, Amazon попытается повторить один из шагов, которые дали ей значительное преимущество в области облачных технологий, на этот раз в борьбе за будущее инфраструктуры искусственного интеллекта.
