Всего через три года Descartes вот-вот преуспеет в миссии, поставленной перед ней соучредителем Дином Лайтерсдорфом — вывести Израиль на карту ИИ. Если контакты с гигантом искусственного интеллекта Anthropic перерастут в сделку, в рамках которой он приобретет израильский стартап за 6 миллиардов долларов, Descartes послужит базой для создания центра разработки компании в Израиле.

Логотип Anthropic будет размещен на башне на улице Ицхака Сада, где находятся небольшие офисы Декарта, которые сегодня нанимают всего около 100 сотрудников. Даже если с точки зрения масштаба сделки это не сравнимо с продажей Wiz в Google или CyberArk в Palo Alto, это событие гораздо более существенное для израильского сектора высоких технологий. У этого есть несколько причин.

До сих пор Израиль не считался игроком на рынке больших языковых моделей (LLM), на которых основана революция ИИ, и, по сути, после упадка AI21 от Амнона Шаашаа казалось, что последняя надежда на «момент прорыва» Израиля в этой большой игре угасла. Descartes, зарегистрированная как компания 7 сентября 2023 года, за месяц до начала войны, с момента своего основания попала во все правильные списки «самых многообещающих AI-компаний» и даже заняла первое место в списке многообещающих стартапов от Calcalist на 2025 год, но было неясно, как быстро она сможет оправдать свои обещания.

Соперничество, развернувшееся вокруг Descartes в последние недели, когда среди заинтересованных сторон присутствуют все крупные имена в самой важной сегодня индустрии, от Nvidia до Илона Маска, показывает технологическое достижение Descartes, которое выходит на рынок в самое подходящее время. Именно когда этап обучения моделей уже достиг пика, и мир движется в сторону моделей инференса (inference), первостепенное значение имеет разработка Descartes, которая позволяет выводить гораздо больше чипов ИИ, тем самым резко снижая затраты на вычисления.

Эти затраты становятся всё более и более тяжелыми с каждым днем, как на фоне растущего использования в мире таких программ, как Claude от Anthropic, Gemini от Google или ChatGPT от OpenAI, так и в преддверии перехода к этапу вывода, который с одной стороны будет сосредоточен на более деловом и прибыльном использовании для гигантов ИИ, но который будет сопровождаться дальнейшим ростом затрат. Достаточно посмотреть на необычное соглашение о финансировании в размере 500 миллиардов долларов, подписанное на этой неделе между Nvidia и крупными инвестиционными фондами Уолл-стрит, от Blackstone до Apollo, чтобы понять, сколько вычислительной мощности еще не хватает на рынке, который стремительно развивается в области ИИ.

Когда такая компания, как Anthropic, считающаяся сегодня задающей тон в области ИИ, отмечает Декартов и Израиль как следующую цель, это посылает сигнал всему миру о том, что сюда также привлекут других игроков в этой области и заставит существующих гигантов, таких как Google, Amazon и Meta, еще больше нарастить свое присутствие. Точно так же, как приобретение Mobileye компанией Intel десять лет назад, которое привлекло мировое внимание к израильской индустрии мобильности, или покупка Malanox компанией Nvidia накануне большого прорыва в области ИИ, которая стала стратегическим ядром гиганта полупроводников.

На этой неделе Globes сообщил, что Descartes находится на стадии переговоров о продаже за 6 миллиардов долларов, и что несколько компаний претендуют на ее покупку.

Для Anthropic это будет самая крупная покупка в ее истории, совершенная в момент, когда ее профиль особенно высок — прямо перед историческим IPO в Вест-Стрэйт, которое, согласно публикации Wall Street Journal на этой неделе, ожидается в сентябре или октябре, и которое позволит обойти IPO SpaceX Илона Маска, проведенное по оценке в 1,77 триллиона долларов. На рынке уже говорят об оценке Anthropic в 2 триллиона долларов, тогда как недавно она была оценена в триллион долларов в сделках на частном рынке. Решение выйти на покупку Descartes уже на стадии подготовки проспекта — это исключительное событие, которое показывает, насколько срочно Anthropic не может позволить израильскому стартапу ускользнуть от нее в пользу конкурентов.

Что такого особенного в Декарте? Помимо исключительной концентрации ума в управлении Лайтерсдорфом, своего рода чудо-ребенка, которое в возрасте 23 лет окончило докторскую программу по информатике, Декарт доказала, что она заставляет чипы, такие как GPU, работать лучше не только, но и конкурирующие чипы Google и Amazon. По оценкам отрасли, она позволяет моделям ИИ работать в 8 раз быстрее среднего. Это драматическая новость для компаний в сфере ИИ, и в первую очередь для Anthropic, которые, хотя и растут быстро, но испытывают трудности с демонстрацией прибыльности из-за высоких затрат на вычислительную мощность.

Прибыльность является особенно острой проблемой для компании, которая готовится к публичному размещению и будет публиковать результаты ежеквартально, которые будут тщательно проверяться инвесторами. Безразличие Декарта к типу чипов еще больше расширяет потенциальный рынок для Anthropic. Еще одно преимущество Декарта — это возможности создания видео в реальном времени, которые он сначала представил миру гейминга, но быстро понял, что гораздо больше стратегий ждет его в следующей революции физического ИИ, то есть робототехнике. Создание видео в реальном времени с низкой стоимостью и высоким качеством может обучить роботов выполнять действия.

Для инвесторов в Descartes, и даже для самих основателей, это, возможно, не самый желанный выход — премия всего в 50% к стоимости в 4 миллиарда долларов, привлеченной в последнем раунде, который был закрыт всего несколько месяцев назад, но это очень быстрый и очень стратегический выход. Лейтерсдорф сможет стать ключевой фигурой в Anthropic, когда ему еще нет 30 лет. Хотя его амбиции были больше — в интервью для Calcalist он сказал, что хочет, чтобы Descartes стала «Google или Apple в сфере ИИ», но на самом деле, после трех лет Descartes — это компания без определенного продукта. Она зарабатывает деньги на проектах, но у нее нет устойчивой бизнес-модели.

В этой реальности продажа — правильный выбор для всех игроков, даже если снова есть небольшое чувство упущенной выгоды от того, что Descartes не станет гигантом сам по себе. Для Израиля это может стать настоящим скачком, поскольку он уже коронован как страна с самым широким использованием Claude, большой концентрацией талантов в области ИИ, одной из ведущих стран по количеству стартапов в области ИИ и значительным центром притяжения для инвестиционных средств в этой области. Приход Anthropic накануне IPO — это недостающая деталь в пазле ИИ Израиля.